Sporing af dine kontoudag i Salesforce - dummies

Det er nemt at følge dine kontohold i Salesforce. Hvis du er heldig nok til at arbejde med store virksomheder, ved du sikkert, at det tager et hold af mennesker at vinde komplekse tilbud og vedligeholde store konti. Feltet Account Owner kan identificere den primære ansvarlige, men du skal ofte vide, hvem du skal henvende dig til for et bestemt formål, eller måske er kontoejeren lige ude syg. Kontohold kan du liste alle de personer i din virksomhed, der arbejder med en konto og detaljerer deres specifikke roller.

1. Vælg Opsætning → Tilpas → Konti → Kontohold. Siden Kontoopholdsopsætning vises.
2. Klik på Aktivér kontohold, vælg afkrydsningsfeltet Kontoholdsaktiveret, og klik derefter på Gem. Siden Sidelayoutvalg vises, så du kan vælge alle kontosidelayouterne, som du vil føje listen til Kontotager til. Hvis du har kontotyper (og layouter), der aldrig kræver teamsamarbejde, skal du ikke tilføje den relaterede liste til disse.
3. Vælg de kontobladlayouter, som du vil føje listen til kontohold til, og klik på Gem. Siden Kontoopholdsopsætning vises, hvor du kan vælge at definere gruppearbejder for din organisation. Dette trin er valgfrit.

Aktivering af kontohold.

Nu er kontoholdene aktiveret for din organisation, for at give kredit til dit team og sørge for, at andre ved, hvem der skal ringe, gå til en kontostegn og følg disse trin:

1. Rul ned til listen Konto Team eller klik på linket Konto Team svinger øverst på siden. Hvis du ikke kan se listen Konto Team, skal din administrator aktivere funktionen i Opsætning.
2. Klik på knappen Tilføj for at tilføje op til fem holdmedlemmer. Siden Ny Konto Team Medlemmer vises.

   

   Tilføj konto gruppemedlemmer.
3. Brug teammedlemsopslag til at vælge andre brugere af Salesforce, der arbejder på denne konto. Du kan altid gå tilbage og tilføje mere senere.
4. (Valgfrit) Angiv den delingsadgang, du vil give til denne konto, dens muligheder og dens tilfælde.
5. Vælg den relevante rolle i rullemenuen Team Roll.

Klik på Gem. Du er returneret til kontobladets detaljeringsside med dit kontohold opført.