Tips til vedligeholdelse af Salesforce Account Database - dummies

Jo mere du bruger Salesforce til kontohåndtering, desto vigtigere er det at bevare det over tid. Her er nogle enkle værktøjer til at holde din konto database opdateret.

Forøgelse af kontoens nøjagtighed med data. com

Alle har sin egen måde at indtaste et firmanavn på, men når hver salgsrepræsentant bruger sin egen metode, fører det til duplikat kontooptegnelser. I stedet for at argumentere over, hvilken metode der er bedst, kan du bruge Data. com for at give dig det korrekte navn.

Data. com giver topkvalitetsdata fra Dun & Bradstreet og er tilgængelig i Salesforce for en ekstra afgift. Du kan bruge den til automatisk at rense dine kontooptegnelser og give dig opdateret information til 83 kontofelter. Salgsrepræsentanter kan også bruge data. com for øjeblikkeligt at importere nye konti og kontakter til Salesforce. Uanset om du forstærker dine eksisterende data eller starter fra bunden, Data. com kan levere de data, du har brug for uden at skulle forlade Salesforce.

Sletning af kontooptegnelser

Hvis du (eller en underordnet) egne konti, der skal slettes, kan du slette dem en ad gangen ved at bruge knappen Slet på kontooptegnelserne. Den ene advarsel her er, at nogle virksomheder fjerner din tilladelse til at slette konti i det hele taget. Hvis dette er tilfældet, eller hvis du vil slette mange konti ad gangen, skal du kontakte systemadministratoren. Systemadministratorer er de eneste brugere i dit firma, der har evnen til at slette optegnelser. (Slags opsigtsvækkende at indse, at nørder har al magt, ikke?)

Når du sletter kontooptegnelser, skal du huske at du også sletter tilknyttede poster. Så hvis du sletter en konto, kan du potentielt fjerne kontakter, aktiviteter, muligheder og andre poster, der er knyttet til kontoen. Du kan rette op på en fejlagtigt slettet post inden for 15 dage efter din sletning ved at hente den fra din papirkurv, men pas på, før du sletter optegnelser.